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[重整疑问]
1,目前通过并实施以转增股份26.47亿股份,转增登记时股价8.5元,新增股份价值约225亿元,按清偿方案折算率68%,折股价为13.1元,大约可以清偿500亿元债务,债务困难和合同纠纷解决了,可为什么还要变卖资产呢?
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2,从2020年1月11日业绩预报来看,资产包账面价值约575亿元,评估后约255亿元,减值320亿元,减值率达55.65%,是不是575亿的资产包按清算价格评估的?每年营业收入超过150亿,资产真没有价值了吗?难道原始入帐不够准确?
3,还有这255亿元的资产包,30亿元都没有人报名竞买,如果真30亿元出售575亿元的资产,账面亏损可就是545亿元了!相当于575亿元打0.5折?整个价值700亿元的盐湖钾肥谈笑间就没了!
可是700亿元资产包中有固定资产493亿元,在建工程88亿元!我们不知道这575亿元中具体是什么东西?如此出卖,有些看不懂。
[重整后变化]
其实2020年一季报显示,
收入37.24亿,去年41.53亿,平稳中微降。
成本27.25亿,去年43.00亿,大幅度减少。减少的原因是:销售费用减少约800万,管理费用减少7300万,研发费用减少2180万,财务费用减少万,资产减值损失减少万。所以营业利润增加10.8亿元。净利润增加10.96亿元。
主要指标,重整前后变化:
每股收益-0.1元变0.14元,
每股净资产5.37元变-2.03元,
每股公积金3.40元变4.92元,
未分配利润0.21元变-8.15元,
每股现金流0.39元变0.04元,
股本27.86亿股变54.33亿股,
……
[结束语]
公司也表示:“会争取恢复上市,公司司法重整完成后,将会进一步做强做优现有的主营业务,同时也会科学培育新的业务增长点,将重点在钾、锂产业加大研发投入,以优质的电池原料碳酸锂为补充性业务等等。”
虽然,在股票停牌之前,有大量资金进场抄底,其中包括外资新进超8000万股,对于超过几十亿的大盘股,股东人数不足6万人,以及重整后新进的股东大多是银行,看来重新上市希望不小。毕竟,公司在其行业当中的实力也是不可小觑的。
但是,从一季报来看,经营上没有发生大的改变!不知将来会怎样?
注册制实行后,不是所有ST都会退市,风险投资,研究基本面才是正道!
笔者在文中没有直接说出ST盐湖的投资价值,只是暗中透露一点而已。这类文章不可能把话说得太明白,有误导投资者的嫌疑。不过,聪明的投资者应该可以嗅到机会的!
事情已经过去了,其实笔者当时要表达的意思就是,现在ST盐湖只有8.5元,恢复上市后很可能会超过20元,让所有债转的股东看到希望!证明这一次破产重整是非常成功的!
下一章节,笔者将从盘面分析着手,如何分析盘面信号?如何制定计划?如何完成建仓的?最终买进多少股票?又在什么情况下完成清仓退出大赚40亿元的?
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最后真心感谢大家持续支持鼓励笔者,笔者每一篇文章都是经过反复思考的,不是写小说可以随意发挥,这是经验总结和提炼,非常费伤脑,更新慢了不要着急,多多鼓励就好。
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